金轮天地控股(01232.HK)开展现有2022年及2023年票据要约交换新票据

　　金轮天地控股(01232.HK)宣布，于2021年5月31日，公司开始进行有关由美国境外非美国人士持有的旧票据的交换要约。交换要约乃按交换要约备忘录所载的条款作出，并受当中所载条件规限。

　　公司已委任中银国际亚洲及国泰君安国际担任交换要约的交易经理。此外，公司已委任D.F。 King Ltd担任交换要约的资料及交换代理人。

　　根据交换要约备忘录所载条款及在当中所载条件规限下，公司现正就以下各项作出交换要约：以其现有2022年到期的12.95%优先票据(“2022年票据”)、现有2023年到期的14.25%优先票据(“2023年票据”)交换新票据，不超于合计接纳金额上限，即1.45亿美元。

　　就于交换截止时间前有效呈交并获接纳进行交换的未偿付旧票据本金额每1000美元，持有人将获得本金额1000美元的新票据，应计利息及40美元的额外现金奖励。

　　公司将寻求新票据于新交所上市，将就新票据于新交所上市及挂牌向新交所提交申请。新票据将于2021年6月14日或前后上市，将于2023年7月11日到期。

　　新票据的利率为16.0%，应付日期为2021年12月11日、2022年6月11日、2022年12月11日及2023年7月11日。

　　公司表示，交换要约的主要目的为延长公司现有外币债务的到期期限，改善债券结构，使公司发展更加稳建，使集团加强其资产负债表及现金流量管理。

（文章来源：格隆汇）